Publicado el martes 26 de octubre del 2021 a las 09:32.

SE EMITE PRIMER BONO VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO ARGENTINO


Por primera vez un emisor argentino coloca un bono vinculado a la sostenibilidad en el mercado local bajo los principios de la International Market Capital Association (ICMA). La pionera en hacerlo es la compañía agroindustrial San Miguel, que salió al mercado con obligaciones negociables Serie VI denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, por 50 millones de dólares, a tasa fija de 4 % y plazo de 18 meses (con vencimiento el 7 de marzo de 2023). En esta transacción Nicholson y Cano Abogados asistió a la emisora.

 

Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen representó a Banco Santander Río como organizador y como colocador, y a Balanz Capital Valores, Allaria Ledesma, AR Partners, Puente Hnos., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi, BACS Banco de Crédito y Securitización, Max Capital, TPCG Valores y Global Valores, que también actuaron como colocadores. La oferta pública fue liquidada el 7 de septiembre.

 

En el suplemento de prospecto, San Miguel indicó que, con los ingresos recaudados en la colocación, integrará capital de trabajo, invertirá en bienes de capital (financiamiento del desarrollo de nuevas plantaciones y recambio de plantaciones viejas que se encuentran por debajo de su productividad máxima) y refinanciará pasivos de mediano plazo.

 

Los valores corresponden a la Serie VI y son parte del Programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta 160 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas).

 

La empresa se ha propuesto abastecer su complejo industrial con 66 % de energía renovable, con lo que estaría disminuyendo en 49 % las emisiones de gases de efecto invernadero entre el 30 de septiembre de este año e igual día de 2022. En caso contrario, la tasa de interés de las obligaciones negociables colocadas se incrementará en 1 % anual.

 

San Miguel produce, comercializa y exporta fruta fresca, incluyendo cítricos, donde cuenta con liderazgo global en la molienda con 15 % de participación en ese mercado. La empresa cuenta con más de 200 clientes en más de 50 países y tiene tierras en Argentina, Perú, Uruguay y Sudáfrica.

 

Fuente: lexlatin.com

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